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国泰君安证券股份有限公司 关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 资产交割完成情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二二 年 十二 月 声明 国泰君安证券股份有限公司接受新疆雪峰科技（集团）股份有限公司的委托，担任雪峰科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》和《重组管理办法》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，本独立财务顾问经过审慎核查，出具了本独立财务顾问核查意见。易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。据本独立财务顾问核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。顾问核查意见中列载的信息和对本独立财务顾问核查意见做任何解释或者说明。 释义 本核查意见中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：雪峰科技、上市公司 指 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司新疆农牧投 指 新疆农牧业投资（集团）有限责任公司，雪峰科技控股股东自治区 指 新疆维吾尔自治区 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会，雪峰科自治区国资委 指 技实际控制人四川金象 指 四川金象赛瑞化工股份有限公司合肥五丰 指 合肥五丰投资有限公司国衡壹号 指 成都国衡壹号投资合伙企业（有限合伙）阿克苏投资 指 阿克苏投资建设集团有限公司沙雅瑞杨 指 沙雅瑞杨投资有限合伙企业眉山金烨 指 眉山市金烨企业管理策划中心（有限合伙）统众公司 指 阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司鑫发矿业 指 阿克苏鑫发矿业有限责任公司三叶外贸 指 绍兴市三叶外贸有限公司沙雅城建投 指 新疆沙雅城市建设投资有限公司金鼎重工 指 新疆金鼎重工股份有限公司玉象胡杨、标的公司 指 新疆玉象胡杨化工有限公司标的资产 指 上市公司拟收购的新疆玉象胡杨化工有限公司 100.00%的股权 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买新疆农牧业 投资（集团）有限责任公司、四川金象赛瑞化工股份有限公司、 合肥五丰投资有限公司、成都国衡壹号投资合伙企业（有限合 伙）、阿克苏投资建设集团有限公司、沙雅瑞杨投资有限合伙 企业、眉山市金烨企业管理策划中心（有限合伙）、阿克苏鑫本次交易、本次重组 指 发矿业有限责任公司、阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团） 有限责任公司、绍兴市三叶外贸有限公司、丁玲、新疆沙雅城 市建设投资有限公司、新疆金鼎重工股份有限公司、任虎、朱 学前、周骏合计持有的玉象胡杨 100.00%股权，并募集配套资 金的事宜 新疆农牧业投资（集团）有限责任公司、四川金象赛瑞化工股 份有限公司、合肥五丰投资有限公司、成都国衡壹号投资合伙 企业（有限合伙）、阿克苏投资建设集团有限公司、沙雅瑞杨 投资有限合伙企业、眉山市金烨企业管理策划中心（有限合交易对方 指 伙）、阿克苏鑫发矿业有限责任公司、阿拉尔市统众国有资本 投资运营（集团）有限责任公司、绍兴市三叶外贸有限公司、 丁玲、新疆沙雅城市建设投资有限公司、新疆金鼎重工股份有 限公司、任虎、朱学前、周骏交易各方 指 上市公司、交易对方和标的公司国泰君安、独立财务顾 指 国泰君安证券股份有限公司问、主承销商 本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司首次审议本定价基准日 指 次重组事项的董事会决议公告日；本次发行股份购买资产募集 配套资金的定价基准日为发行期首日中国证监会 指 中国证券监督管理委员会上交所 指 上海证券交易所《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 一、本次交易方案概述 （一）发行股份及支付现金购买资产 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买新疆农牧投、四川金象、合肥五丰、国衡壹号、阿克苏投资、沙雅瑞杨、眉山金烨、鑫发矿业、统众公司、三叶外贸、丁玲、沙雅城建投、金鼎重工、任虎、朱学前、周骏合计持有的玉象胡杨 100.00%股权。本次交易完成后，玉象胡杨将成为上市公司的全资子公司。 其中，上市公司拟向沙雅瑞杨支付 100%现金对价，向新疆农牧投、四川金象、合肥五丰、国衡壹号、阿克苏投资、眉山金烨、鑫发矿业、统众公司、三叶外贸、丁玲、沙雅城建投、金鼎重工、任虎、朱学前、周骏支付 65%股权对价及 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易事项的首次董事会会议决议公告日，即上市公司第三届董事会第三十五次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的股份价格为 5.54 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%，符合《重组管理办法》的相关规定。 根据上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，标的资产玉象胡杨 100%股权最终确定交易价格为 210,632.70 万元，发行股份的数量为 241,997,854 股。具体情况如下：序号 交易对象名称 交易对价（元） 增发股份（股） 现金对价（元）序号 交易对象名称 交易对价（元） 增发股份（股） 现金对价（元） 合计 2,106,326,990 241,997,854 765,658,818 在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将根据中国证监会及上交所的相关规定对发行价格作相应调整。 （二）募集配套资金 上市公司拟向合计不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。 本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，由发行对象以现金方式认购上市公司非公开发行的股票。本次交易发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。具体发行价格将由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况并综合考虑上市公司每股净资产值等因素，与本次募集配套资金发行的主承销商协商综合确定。 二、本次交易决策审批程序出具原则性同意意见；三十八次会议审议通过；三十四次会议审议通过； 三、标的资产交割过户情况 根据玉象胡杨的工商变更登记资料并经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具之日，本次重组涉及的标的资产玉象胡杨 100%股权已过户至雪峰科技名下，雪峰科技持有玉象胡杨 100%股权。 经核查，本独立财务顾问认为： 本次重大资产重组所涉及的标的资产股权已过户至雪峰科技名下，相应的工商变更登记手续已办理完毕，上述标的资产交割过户行为符合相关法律法规及规范性文件的规定。 四、本次交易后续事项 本次重组的标的资产过户手续完成后，上市公司尚待完成以下事项：前述新增股份的登记和上市手续；行股份募集配套资金不超过 80,000 万元，后续尚需向认购方发行股份并办理新增股份登记和上市手续；公司章程修改等事宜的工商变更登记或备案手续；损益情况进行专项审计，并根据专项审计结果执行本次交易相关协议中关于过渡期损益归属的有关约定；交易的后续事项履行信息披露义务。 五、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 经核查，本独立财务顾问认为： 截至本核查意见出具之日，本次交易资产交割过程中未发现相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况。 六、独立财务顾问结论性意见 经核查，本独立财务顾问认为：《证券法》《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务；的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产交割完成情况之独立财务顾问核查意见》之签章页）项目主办人： 胡时阳 王亚沁 郝世鹏项目协办人： 陆雯倩 吴博 陈泽森 国泰君安证券股份有限公司
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